Rush Street Interactive, Inc. (NYSE:RSI) การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อผลกำไรไตรมาสที่ 4 ปี 2020 วันที่ 10 มีนาคม 2021 17:00 น. ETผู้เข้าร่วมบริษัทเกร็ก คาร์ลิน – ซีอีโอไคล์ เซาเออร์ส – CFOริชาร์ด ชวาตซ์ – ประธานาธิบดีผู้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์เจด เคลลี่ – ออพเพนไฮเมอร์ไรอัน ซิกดาห์ล – เคร็ก-ฮัลลัม แคปิตอลสตีเฟน แกรมบลิง – โกลด์แมน แซคส์Mike Hickey – บริษัท เกณฑ์มาตรฐานผู้ดำเนินการ

ขอให้เป็นวันที่ดี ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอบคุณที่ยืนเคียงข้าง ยินดีต้อนรับสู่การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อผลกำไรของ RSI ไตรมาสที่สี่ปี 2020 ในขณะนี้ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดอยู่ในโหมดฟังอย่างเดียว ช่วงถาม-ตอบจะเป็นไปตามการนำเสนออย่างเป็นทางการ โปรดทราบว่าการประชุมทางโทรศัพท์นี้จะถูกบันทึกในวันนี้ 10 มีนาคม 2021

ตอนนี้ฉันจะโอนสายไปที่ Kyle Sauers ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ไคล์ เซาเออร์ส

ขอบคุณผู้ดำเนินการและสวัสดีตอนบ่าย ขณะนี้ทุกคนควรสามารถเข้าถึงการเปิดเผยรายได้ประจำไตรมาสที่สี่ปี 2020 ของเราได้ ซึ่งสามารถพบได้ในหัวข้อ การเงินรายไตรมาส ในส่วนนักลงทุน ของเว็บไซต์ RSI ที่ rushstreetinteractive.com ความคิดเห็นบางส่วนของเราจะเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ใช่ข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในอดีต และมักจะระบุโดยใช้คำต่างๆ เช่น จะ คาดหวัง ควร หรือวลีอื่นที่คล้ายคลึงกัน มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เราคาดหวัง .

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้นคุณควรใช้ความระมัดระวังในการตีความและเชื่อถือ เราแนะนำให้คุณอ่านเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของเราในอนาคต ในระหว่างการโทร เราจะหารือเกี่ยวกับมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีประโยชน์ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการเหล่านี้ไม่ควรได้รับการพิจารณาแยกกันหรือทดแทนผลลัพธ์ทางการเงินของเราที่จัดทำขึ้นตาม GAAP การกระทบยอดมาตรการเหล่านี้กับมาตรการ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดจะมีให้ในการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สี่ปี 2020 ของเรา ซึ่งมีอยู่ในส่วนนักลงทุนของเว็บไซต์ RSI ที่ rushstreetinteractive.com

ในสายวันนี้ เรามี Greg Carlin ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร; และริชาร์ด ชวาตซ์ ประธาน ก่อนอื่นเราจะกล่าวเปิดงาน จากนั้นจึงเปิดการสนทนาเพื่อถามคำถาม

จากนั้นฉันจะโอนสายไปหาเกร็ก

เกร็ก คาร์ลิน

ขอบคุณไคล์ และสวัสดีตอนบ่ายทุกคน ยินดีต้อนรับสู่การรับแจ้งรายได้อย่างเป็นทางการครั้งแรกของเราในฐานะบริษัทมหาชน

ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ฉันอยากจะขอบคุณทีมงานที่น่าทึ่งของ RSI รวมถึงเจ้าของและผู้ถือหุ้นของเราทุกคนที่ให้การสนับสนุนที่มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านจากบริษัทเอกชนไปเป็นบริษัทมหาชน ปี 2020 ถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับ RSI และปี 2021 ถือเป็นการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งมาก

• สมัครเสือมังกรออนไลน์ วิธีเล่นไพ่เสือมังกรออนไลน์ จีคลับเสือมังกร
• เกมส์ยิงปลา GClub สมัครเกมส์ยิงปลา สมัครยิงปลาออนไลน์

ทั้ง RSI และอุตสาหกรรมเกมออนไลน์มีการเติบโตอย่างมากในปี 2020 และเราไม่เห็นว่าแนวโน้มดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้ ด้วยความสำเร็จของการเล่นเกมออนไลน์ในตลาดที่ได้รับการรับรอง และด้วยรัฐบาลของรัฐที่กำลังมองหาแหล่งรายได้ใหม่ คาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาออนไลน์ยังคงเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในช่วงการประชุมสภานิติบัญญัติของรัฐปี 2021 ในขณะที่รัฐหลายแห่งได้รับรองการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายมากกว่าคาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์สร้างรายได้มากกว่าการพนันกีฬา และเราคาดว่าหลายรัฐที่มีการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายจะพิจารณาทำให้คาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมายเช่นเดียวกับเวสต์เวอร์จิเนีย

ประสบการณ์ของเราในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียคือประเภทธุรกิจคาสิโนออนไลน์มีขนาดใหญ่กว่าและให้ผลกำไรมากกว่าประเภทการพนันกีฬาอย่างมาก ในความเป็นจริงในช่วงปี 2020 คาสิโนออนไลน์สร้างรายได้สามเท่าของการเดิมพันกีฬาออนไลน์ในสองรัฐนั้น ในปี 2020 RSI เป็นบริษัทคาสิโนออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกาตามข้อมูลของ Eilers & Krejcik เป้าหมายของเราคือการยังคงเป็นผู้นำในตลาดคาสิโนออนไลน์และรูปแบบธุรกิจของเรา รวมถึงการออกแบบแพลตฟอร์มและแนวทางการตลาดของเราได้รับการขับเคลื่อนเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุดโดยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของลูกค้าคาสิโน ในช่วงปี 2020 เราเพิ่มรายได้รวม 337% เป็น 278 ล้านดอลลาร์

เราประสบความสำเร็จในการเติบโตดังกล่าวในฐานะบริษัทเอกชนที่มีเงินทุนเพียงเล็กน้อย และมีค่าใช้จ่ายการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเล็กน้อยจำนวน 56.5 ล้านดอลลาร์ รายรับในไตรมาสที่สี่เพียงอย่างเดียวอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28 รายตามลำดับเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ยังถือเป็นไตรมาสที่แปดติดต่อกันของการเติบโตของรายได้ต่อเนื่องสำหรับ Rush Street Interactive

หนึ่งในตัวชี้วัดที่ฉันติดตามคือรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้งานรายเดือนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ที่ 328 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สี่ และ 341 ดอลลาร์สำหรับทั้งปี เพิ่มขึ้น 73% และ 53% สำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี เรามุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อหน่วยที่แข็งแกร่งตลอดเวลา และเราคาดหวังว่าจะมีข้อดีเพิ่มเติมในระยะยาว ในขณะที่เราปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องและปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดของเรา RSI สิ้นสุดปี 2020 ด้วยเงินสดในมือมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ และหากใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดของเราถูกใช้หมด เงินสดของเราจะเพิ่มขึ้นอีก 132 ล้านดอลลาร์ ทำให้เรามีความยืดหยุ่นในงบดุลอย่างมาก

เราเชื่อว่าเรามีต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมและอัตราการคืนทุนที่รวดเร็ว และเราวางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการตลาดเชิงรุกในปี 2564 เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเป็นรัฐเกมออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูงที่สุด เราได้เห็นกลุ่มประชากรตามรุ่นจ่ายเงินคืนสำหรับการใช้จ่ายด้านการตลาดในเวลาประมาณหกเดือน จากความสำเร็จนี้ เราคาดหวังว่าการลงทุนทางการตลาดของเราจะขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญและมูลค่าระยะยาว โดยการเร่งการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในทุกตลาดของเรา ตอนนี้ผมจะพูดถึงโมเมนตัมในการเข้าสู่ตลาดของเรา

วันนี้เราดำเนินการเล่นเกมออนไลน์ในเขตอำนาจศาลเก้าแห่งเพิ่มขึ้นจากสี่เขตอำนาจศาลเมื่อต้นปี 2020 ปีที่แล้วเราเปิดตัวการพนันกีฬาออนไลน์ในรัฐอิลลินอยส์ โคโลราโด และไอโอวา และในเดือนมกราคมของปีนี้ เราได้เปิดตัวทั้งคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาออนไลน์ในมิชิแกนและการพนันกีฬาออนไลน์ในเวอร์จิเนีย เรากำลังวางแผนที่จะเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ในเวสต์เวอร์จิเนียในไตรมาสที่สอง นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เรายังได้ประกาศข้อตกลงสำหรับการเข้าถึงตลาดในโอไฮโอ แมริแลนด์ และมิสซูรี โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของใบอนุญาต กฎหมายของรัฐ และการอนุมัติตามกฎระเบียบ

ทีมพัฒนาธุรกิจของเราทำงานอย่างหนักเพื่อโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั่วทั้งอเมริกาเหนือและใต้ โดยรวมแล้ว เราดำเนินธุรกิจในรัฐต่างๆ ซึ่งคิดเป็น 21% ของประชากรสหรัฐฯ และด้วยข้อตกลงการเข้าถึงตลาดที่ประกาศไว้ เราจึงสามารถเข้าถึงประชากรมากกว่า 35% ของสหรัฐอเมริกาได้ ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ เราได้เริ่มใช้โซเชียลคาสิโนของเราซึ่งสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับแพลตฟอร์มเกมด้วยเงินจริงของเราเป็นเครื่องมือในการซื้อกิจการ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถโปรโมตแบรนด์ของเราและดึงดูดลูกค้าด้วยเงินจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่การเล่นเกมด้วยเงินจริงจะเข้าสู่ตลาด

นอกจากนี้ เรายังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเปิดตัวอย่างรวดเร็วในตลาดใหม่ ๆ เนื่องจากกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ของเรา เช่นเดียวกับทีมปฏิบัติการที่แข็งแกร่งของเรา เราเปิดตัวในวันแรกในรัฐมิชิแกนและโคโลราโด และเราเปิดตัวเป็นรายแรกในรัฐอิลลินอยส์และอินเดียนา

ในปี 2021 และปีต่อๆ ไป เราคาดว่าจะปรับปรุงกลุ่มเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่องและขยายฐานผู้เล่นของเรา เราตื่นเต้นและตื่นเต้นกับรอบการอัปเกรดครั้งต่อไปของแอปเดิมพันกีฬาบน iPhone และการเปิดตัวแอป Android ของเราใน Google Play Store Richard Schwartz เพื่อนร่วมงานของฉันจะอธิบายเรื่องนี้ในภายหลังทางโทรศัพท์

ตอนนี้ฉันจะแชร์คำแนะนำสำหรับปี 2021 ซึ่งเรากำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันนี้ เราคาดว่ารายรับทั้งปี 2564 จะอยู่ระหว่าง 420 ล้านถึง 460 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคำแนะนำก่อนหน้าของเราที่ 320 ล้านดอลลาร์ และที่จุดกึ่งกลางแสดงถึงการเติบโตประมาณ 58% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2020 ของเรา และการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่และที่มีอยู่ บวกกับความสามารถในการเพิ่มการลงทุนในสิ่งที่เราคาดว่าจะเป็นการใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและเงินสดที่เพิ่มขึ้นในงบดุลของเรา เราเชื่อว่าเราอยู่ในสถานะที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่สำคัญที่อยู่ตรงหน้าเรา เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การขยายตลาดที่มีอยู่ของเรา การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงตลาดใหม่ การปรับปรุงกลุ่มเทคโนโลยีของเรา และการวิเคราะห์การเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ เรารู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตและข้อดีที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนเชิงรุกเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เราเชื่อว่ากราฟการเติบโตของเราเพิ่งเริ่มต้นและหวังว่าจะดำเนินการตามแผนของเราด้วยความมั่นใจ ตอนนี้ผมจะโอนสายไปยังประธานของเรา Richard Schwartz ซึ่งจะอธิบายการวัดผลการดำเนินงานของเราโดยละเอียดมากขึ้น

ริชาร์ด ชวาตซ์

ขอบคุณเกร็ก และสวัสดีตอนบ่ายทุกคน

ฉันจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญของเรา ก่อนที่จะกล่าวถึงการมีอยู่ทางภูมิศาสตร์ การเปิดตัวในมิชิแกนครั้งล่าสุดของเรา และสรุปด้วยการอัปเดตเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเรา

ตามที่คุณแชร์ไว้ก่อนหน้านี้ กลยุทธ์ของเราไม่ใช่การมีผู้เล่นที่มีปริมาณมากที่สุด แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นที่มีคุณภาพที่จะเดิมพันและยังคงภักดีต่อเราด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง และไม่ใช่เพราะตัวอย่างเช่น เราให้โบนัสพวกเขามากเกินไปในระดับที่ยั่งยืน เรากำหนดเป้าหมายผู้เล่นที่ชื่นชอบประสบการณ์ผู้ใช้ระดับพรีเมี่ยมที่เรานำเสนอ เนื้อหาการเดิมพันชั้นนำที่คัดสรรมา และสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมดที่เราทำเพื่อผู้ใช้ของเราเพื่อลดความขัดแย้งของผู้เล่น

Greg เน้นจุดข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ไว้ก่อนหน้านี้ แต่ฉันต้องการเสริมจุดเหล่านี้เพราะมันสำคัญจริงๆ รายได้เฉลี่ยของเราต่อผู้ใช้งานรายเดือนในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 328 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สี่ และ 341 ดอลลาร์สำหรับทั้งปี เพิ่มขึ้น 73% และ 53% สำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2020 สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของกลยุทธ์ของเราในการ ดึงดูดและรักษาผู้เล่นคุณภาพสูงไว้

สิ่งสำคัญคือเรามุ่งมั่นที่จะใช้งบประมาณด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วย และเชื่อว่าเราลงทะเบียน เปลี่ยนใจเลื่อมใส และรักษาผู้เล่นไว้ได้ดีมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายรายของเรา ตัวอย่างเช่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐที่มีการวางตลาดอย่างเข้มข้นโดยที่เราไม่มีคาสิโนบนบกหรือสปอร์ตบุ๊คขายปลีกที่ขับเคลื่อนผู้เล่นออนไลน์ใหม่มาหาเรา เราพบว่ากลุ่มประชากรตามรุ่นจ่ายเงินคืนสำหรับการใช้จ่ายด้านการตลาดในเวลาประมาณหกเดือน

เมื่อพิจารณาจากเศรษฐศาสตร์หน่วยที่แข็งแกร่งของเรา เราเชื่อว่าในขณะที่เราเพิ่มการใช้จ่ายทางการตลาดในปี 2021 และต่อๆ ไป เราจะยังคงแสดงผลตอบแทนจากการใช้จ่ายทางการตลาดที่แข็งแกร่งต่อไป RSI จะยังคงดำเนินการตามแนวทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบไดนามิกสูงและมุ่งเน้นไปที่การหาผู้เล่นที่เราเชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนของเรา ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราพิจารณาเข้าสู่ตลาดใหม่ เราเลือกที่จะร่วมมือกับแบรนด์และบุคคลที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น ร่วมกับพันธมิตรระดับประเทศที่เข้าถึงตลาดท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยมในตลาดหลักของเรา ตัวอย่างนี้ ความร่วมมือของเรากับ Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers และ Detroit Pistons

ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของ RSI คือโมเดลของเรากำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มประชากรที่กว้างกว่าและทำกำไรได้มากกว่าคู่แข่งบางรายที่พึ่งพาผู้ชมการพนันกีฬาเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายประมาณ 90% ที่ RSI โดยการเปรียบเทียบ เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรผู้เล่นคาสิโน ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่แบ่งระหว่างผู้เล่นชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

ประโยชน์ของสิ่งนี้ชัดเจนและเราดึงดูดฐานผู้เล่นได้กว้างขึ้น เศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยของลูกค้าคาสิโนโดยเฉลี่ยสร้างรายได้จากการเล่นเกมรวมเพิ่มขึ้นประมาณห้าเท่าจากนักพนันกีฬาโดยเฉลี่ยต่อเดือน ปัจจุบัน RSI ดำเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในเขตอำนาจศาลเก้าแห่ง โดยคาดว่าอันดับที่ 10 จะเปิดตัวออนไลน์ในไตรมาสที่สองพร้อมเปิดตัวในเวสต์เวอร์จิเนีย

เราดำเนินการทั้งคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาออนไลน์ในตลาดสี่แห่ง ได้แก่ นิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย มิชิแกน ซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวในเดือนมกราคม และประเทศโคลอมเบีย

เราดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์เพียงแห่งเดียวในห้าตลาด ได้แก่ อิลลินอยส์ อินเดียนา และโคโลราโด นอกเหนือจากที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์ในเวอร์จิเนียและไอโอวา และเรายังดำเนินการหนังสือกีฬาขายปลีกในนิวยอร์กอีกด้วย แต่ถ้าและเมื่อกฎหมายผ่านทำให้คาสิโนบนบกสามารถเสนอเกมออนไลน์ได้ RSI ก็ได้รับใบอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านั้น

เราตระหนักดีถึงความสำคัญของการเพิ่มคาสิโนออนไลน์อย่างรวดเร็วไปยังเว็บไซต์ที่มีอยู่ของเราในตลาดที่ปัจจุบันอนุญาตเฉพาะการเดิมพันกีฬาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เรามีพันธมิตรในการเข้าถึงตลาดที่สำคัญอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเร่งการขยายตลาดคาสิโนออนไลน์ในอนาคตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีข้อตกลงการเข้าถึงตลาดกับพันธมิตรของเรา ให้บริการคาสิโนออนไลน์ในรัฐอิลลินอยส์ อินเดียนา ไอโอวา และเวอร์จิเนีย หากและเมื่อรัฐเหล่านั้นอนุญาตให้มีการขยายคาสิโนออนไลน์

ก่อนหน้านี้เรายังได้ประกาศข้อตกลงในนิวยอร์ก โอไฮโอ แมริแลนด์ และมิสซูรีในการให้บริการการพนันกีฬาออนไลน์และคาสิโนออนไลน์ หากและเมื่อใดหรือทั้งสองอย่างได้รับอนุญาตในรัฐเหล่านั้น โดยขึ้นอยู่กับใบอนุญาต กฎหมายของรัฐ และการอนุมัติตามกฎระเบียบ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าในแง่ของเงินภาษีที่เป็นไปได้ คาสิโนออนไลน์แสดงถึงโอกาสในการสร้างรายได้ที่ทำกำไรได้มากกว่าอย่างมากสำหรับรัฐ ทั้งในเพนซิลเวเนียและนิวเจอร์ซีย์ในปีปฏิทิน 2020 คาสิโนออนไลน์เติบโตขึ้นจนมีรายได้สุทธิเกือบสามเท่าของรายได้ภาษีที่การพนันกีฬามอบให้

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Eilers & Krejcik กล่าวว่าตลาดที่มีศักยภาพโดยรวมสำหรับตลาดคาสิโนออนไลน์นั้นมีขนาดใหญ่กว่าสปอร์ตบุ๊คอย่างมาก ฉันต้องการใช้เวลาสักครู่เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นของทั้งคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาในมิชิแกนในช่วงต้นไตรมาสแรกนี้ การต้อนรับและความต้องการในรัฐมิชิแกนเกินความคาดหมายมากมาย และเราพอใจกับความสำเร็จของเราจนถึงตอนนี้ เรายังคงเห็นการเร่งความเร็วในผลลัพธ์ในรัฐมิชิแกน โดยคาสิโนรายวันโดยเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นมากกว่า 65% เราเฉลี่ยในเดือนมกราคม ส่วนแบ่งการตลาดจะไม่ถูกกำหนดในหนึ่งเดือนหรือหนึ่งในสี่ แต่ในระยะยาว

รายได้ในมิชิแกนของเราในการดำเนินงานไม่ถึงสองเดือนกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วถึงจุดที่เราอยู่ในนิวเจอร์ซีย์หลังจากดำเนินการสี่ปีครึ่ง ในความเป็นจริง ค่าเฉลี่ยรายวันของคาสิโนออนไลน์ของเราในมิชิแกนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนั้นมากกว่าในนิวเจอร์ซีย์ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่แล้ว เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ผู้เล่นที่แตกต่างของเราจะสร้างความภักดีของผู้เล่นดังที่เราได้เห็นในรัฐที่ได้รับการอนุมัติคาสิโนออนไลน์อื่น ๆ เช่นนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งเราได้รับส่วนแบ่งผลกำไรที่แข็งแกร่งมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี 2020

สิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือโอกาสกลับหัวที่เรามีในมิชิแกนและตลาดคาสิโนอื่นๆ หลังจากที่เราเปิดตัวแอป iOS ใหม่ในรัฐในปลายปีนี้ ในส่วนของบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เรากำลังดำเนินการขยายและปรับปรุงข้อเสนอของเราอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นของเราต่อประสบการณ์ผู้ใช้และการบริการลูกค้ายังคงเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับ RSI ซึ่งเราเชื่อว่าจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อเราต่อไป ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะขยายและปรับปรุงแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงวิธีที่เรารับและรักษาลูกค้าใหม่

ในวันที่ 1 มีนาคม Google เป็นผู้ทำให้วันแรกเป็นไปได้ เราส่งใบสมัครไปยัง Google Play Store สำหรับแอพ Rivers Android ทั้งหมดของเรา แม้ว่ากำหนดเวลาในการอนุมัติและการเปิดตัวจะยังไม่กำหนด แต่เราคาดหวังว่าเราจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายแรกๆ ในสหรัฐอเมริกาที่เปิดตัวแอป Android ของเราใน Play Store ความพร้อมใช้งานของแอพ Android ของเราใน

Google Play Store จะปรับปรุงความสะดวกในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราสำหรับผู้ใช้ Android อย่างมาก ซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่มายังแพลตฟอร์มของเราต่อไป

นอกจากนี้เรายังเตรียมการอัปเกรดครั้งใหญ่ในเดือนหน้าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้บน iOS ในตลาดเฉพาะการเดิมพันกีฬาทั้งหมดของเรา อิลลินอยส์ ไอโอวา โคโลราโด และเวอร์จิเนีย นอกจากนี้ เราคาดว่าจะเปิดตัวแอป iOS ในตลาดคาสิโนและการพนันกีฬาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งจะช่วยขยายการเข้าถึงลูกค้าของเราและปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ด้วย ดังที่กล่าวไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่มีอยู่ในไซต์ที่ไม่มีแอป iOS ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง

ตัวอย่างเช่น ในเพนซิลเวเนีย เรามีรายได้จากเกมออนไลน์อันดับหนึ่งในปี 2020 โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากแอป iOS ความจริงที่ว่าเราสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่น่าประทับใจดังกล่าวได้พูดถึงความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ บริการ และการรักษาลูกค้าของเรา ไม่ต้องพูดอะไรมาก การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ iOS ของเราในตลาดคาสิโนและการพนันกีฬาถือเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับเรา เนื่องจากเราคาดหวังว่ามันจะปรับปรุงอัตราการได้มาและการแปลงของเราให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อถึงเวลานั้น ฉันจะโทรกลับไปหาไคล์

ไคล์ เซาเออร์ส

ขอบคุณริชาร์ด

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการทางการเงินของเรา เรามีรายรับในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้รายรับรวมของเราในปี 2020 อยู่ที่ 278.5 ล้านดอลลาร์ การสูญเสีย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของเราสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 อยู่ที่ 1.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี 2020 ของเราอยู่ที่ 4.4 ล้านดอลลาร์ที่เป็นบวก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของเราสำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2020 และ 2019 จะลบผลกระทบของการชดเชยตามหุ้น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่ได้รับ และการชำระเงินครั้งเดียวจากพันธมิตรคาสิโนในเครือซึ่งเกิดขึ้นใน ไตรมาสที่สามของปี 2020

ด้วยเหตุนี้ต้นทุนรายได้ของเราจึงอยู่ที่ 72.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สี่หรือ 72% ของรายรับเพิ่มขึ้นจาก 16.6 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วและสำหรับทั้งปี 2020 ต้นทุนของรายได้ที่ปรับสำหรับการชำระคาสิโนในเครือเพียงครั้งเดียวคือ 199.9 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 72% ของรายได้ เทียบกับ 32.9 ล้านดอลลาร์สำหรับทั้งปี 2019

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายอยู่ที่ 23.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2020 เทียบกับ 8.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และ 56.5 ล้านดอลลาร์สำหรับทั้งปี 2020 เทียบกับ 28.3 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว G&A ที่ปรับปรุงสำหรับการชดเชยตามหุ้นอยู่ที่ 6.2 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 เทียบกับ 3.8 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว และ 17.7 ล้านดอลลาร์สำหรับทั้งปี 2020 เทียบกับ 10.2 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การจดทะเบียนต่อสาธารณะของเราเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 29 ธันวาคม 2020 และเราสิ้นสุดปีด้วยเงินสดไม่จำกัดจำนวน 255 ล้านดอลลาร์ในงบดุลโดยไม่มีหนี้สิน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เราได้ประกาศการไถ่ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้ถือมีเวลาจนถึงวันที่ 24 มีนาคม เพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาใช้สิทธิ 11.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิสาธารณะสามารถใช้สิทธิได้เป็นจำนวนรวม 11.5 ล้านหุ้นของหุ้นสามัญ Class A ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินสดรวม 132.25 ล้านดอลลาร์ที่ RSI จะได้รับ

ด้วยรายได้จากการไถ่ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ RSI จะมีเงินสดมากกว่า 375 ล้านดอลลาร์ในงบดุล การรวมธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับจากการไถ่ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการดำเนินการตามกลยุทธ์ของเรา เปิดตัวอย่างรวดเร็วในตลาดใหม่เมื่อพร้อมใช้งาน และเพิ่มการใช้จ่ายในด้านการตลาดเพื่อดึงดูดผู้เล่นรายใหม่

ดังที่ Greg ได้กล่าวไว้ นี่เป็นการเรียกหารายได้ครั้งแรกของเราในฐานะบริษัทมหาชน เรากำลังเพิ่มคำแนะนำในปี 2021 ของเราเป็นช่วงรายได้ทั้งปีที่อยู่ระหว่าง 420 ล้านถึง 460 ล้านดอลลาร์ หรือ 440 ล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 320 ล้านดอลลาร์ที่เราคาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี 2020 และการเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวกทั้งหมดที่เราเห็นในธุรกิจที่เราพูดถึงในปัจจุบัน และรวมเฉพาะตลาดที่เราอยู่ในปัจจุบันและสันนิษฐานว่า ปฏิทินรายได้วิชาชีพหรือกีฬาเกิดขึ้นตามที่วางแผนไว้สำหรับปีปัจจุบัน

แม้ว่าเราจะไม่ให้คำแนะนำรายการโฆษณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้ แต่ดังที่คุณได้ยินมาหลายครั้งแล้วในวันนี้ เราคาดว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการตลาดอย่างมีนัยสำคัญในปี 2021 และในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่เร็วกว่าการเติบโตของรายได้ในขณะที่เราลงทุนเพื่อดึงดูด ผู้เล่นใหม่ทั้งในตลาดใหม่และที่มีอยู่ของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงคาดหวังว่าจะขาดทุนที่รายการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกับผู้ดำเนินการรายนั้น เราจะเปิดรายการเพื่อถามคำถาม

ช่วงถาม-ตอบ

ผู้ดำเนินการ

[คำแนะนำของผู้ดำเนินการ] คำถามแรกของคุณมาจาก Jed Kelly จาก Oppenheimer

เจด เคลลี่

เยี่ยมมาก ขอบคุณที่ตอบคำถามของฉัน เพียงหนึ่งคำแนะนำ อะไรทำให้คุณมั่นใจในการเพิ่มยอดขายและการตลาด? แล้วไคล์ คุณช่วยบอกเป็นจังหวะรายไตรมาสว่าเราควรมองแนวทางนี้อย่างไร? และคุณช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังสำหรับการสูญเสีย EBITDA ในปีนี้ได้ไหม

ไคล์ เซาเออร์ส

ใช่ บางทีฉันจะเริ่มต้นด้วยคู่มือรายได้ และจังหวะ จากนั้นให้เกร็กหรือริชาร์ดพูดถึงความมั่นใจในการสร้างการเติบโตทางการตลาดต่อไป ดังนั้นฉันจะพูดถึงคู่มือรายได้เพื่อคิดเกี่ยวกับ เราจะดำเนินการอย่างไรจากระดับสูง เราคาดว่าจะเพิ่มรายได้ปีต่อปีในทุกตลาดที่เราอยู่ทุกวันนี้ เห็นได้ชัดว่าเรามีชุดสมมติฐานสำหรับแต่ละตลาด ลองคิดถึง ผลกระทบของการเติบโตนั้น สร้างความแปรปรวนให้กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดที่เรารู้สึกตื่นเต้นมาก

และมีโมเมนตัมการเติบโตมากมายในตลาดโดยรวม และเราจะกระตุ้นสิ่งนั้นด้วยความพยายามทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นของเรา และดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว หลายครั้งที่นี่ จะช่วยเร่งการได้มาซึ่งลูกค้าของเรา เราต้องการใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น

หากคุณลองนึกถึงรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งปีที่แล้วเราไม่ได้มีส่วนร่วมทั้งปี นั่นจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับเราที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มเติมในเพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่ดีสำหรับเรา จากนั้น เราได้พูดคุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับมิชิแกนแล้ว และแม้ว่าจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งก่อนที่รัฐใหม่ๆ เหล่านี้จะค่อยๆ ขยายตัวขึ้น เราก็รู้สึกตื่นเต้นจริงๆ ที่จะมีส่วนสนับสนุนในปี 1921 ต่อไปในปีนี้ เพียงแค่ใจดี เมื่อนึกถึงจุดที่เราอยู่ในไตรมาสที่ 4 และก้าวไปสู่จุดเริ่มต้นของปี 2021 ในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 4 มีปฏิทินกีฬาที่ดีมาก ซึ่งมีประโยชน์โดยมีเปอร์เซ็นต์การถือครองที่สูงขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเราอาจคาดหวังไว้เป็นอย่างอื่น

ฉันแค่นำสิ่งนั้นมาพิจารณาในแง่ของจังหวะขณะที่เราเข้าสู่ไตรมาสที่ 1 แต่มันทำให้เรามีความมั่นใจอย่างมากเกี่ยวกับช่วงและฤดูกาลหรือจังหวะตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละไตรมาส

โดยทั่วไปเราคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี เรามีตลาดใหม่ๆ ที่กำลังจะมาทางออนไลน์ มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายเกิดขึ้น ดังนั้นฉันคาดหวังว่ามันจะเติบโตขึ้นทุกปี

เจด เคลลี่

แล้วที่มิชิแกน ก็น่าสนใจทีเดียว เพียงแค่ KPI เดือนมีนาคม คุณรู้หรือไม่ว่าการเติบโตของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวมในมิชิแกน?

ไคล์ เซาเออร์ส

ไม่ เรายังไม่เห็นข้อมูลนั้น ฉันคิดว่าตัวเลขเดียวที่ปล่อยออกมาจากมิชิแกนคือของเดือนมกราคม ซึ่งเป็น 10 วันแรก และเป็นการยากที่จะคาดการณ์แนวโน้มในช่วง 10 วันของการเปิดตัวโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและอย่างอื่นทั้งหมด

เจด เคลลี่

เอาล่ะ. แล้วก็อีกหนึ่งสำหรับฉัน ในข้อตกลงรัฐนิวยอร์กที่คุณทำกับเพนน์ ฉันเดาว่าคุณคงให้พวกเขาเข้าถึงนิวยอร์กได้ คุณสามารถเข้าถึงได้ ฉันคิดว่าในอีกสามรัฐ หากนิวยอร์กใช้สกินเดียวต่อคาสิโน สกินของคุณจะแทนที่สกินของเพนน์หรือไม่

ไคล์ เซาเออร์ส

เมื่อคุณพูดว่าผิวของเรา สกิน RSI ใช่ RSI มีสกินแรกในนิวยอร์ก และเพนน์มีสกินที่สอง

เจด เคลลี่

เข้าใจแล้ว. ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับผลลัพธ์

ไคล์ เซาเออร์ส

ขอบคุณ.

ผู้ดำเนินการ

คำถามถัดไปของคุณมาจาก Ryan Sigdahl จาก Craig-Hallum Capital

ไรอัน ซิกดาห์ล

สวัสดีตอนบ่ายครับเพื่อนๆ ขอแสดงความยินดีกับผลลัพธ์ตลอดจนคำแนะนำ

ไคล์ เซาเออร์ส

ขอบคุณไรอัน

ไรอัน ซิกดาห์ล

แค่ต้องการเจาะลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคำอธิบายตามลำดับเกี่ยวกับคำแนะนำ ขณะที่เรานั่งอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ของ Kyle พบว่ามีสิ่งพิเศษบางอย่างในไตรมาสที่ 4 ซึ่งบ่งบอกถึงการเติบโตตามลำดับที่น้อยที่สุดตลอดทั้งปี แม้จะมีรัฐใหม่สองรัฐในไตรมาสที่ 1 เวสต์เวอร์จิเนีย ไตรมาสที่ 2 ที่กำลังออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นฉันเดาว่ามันบ่งบอกถึงการลดลงตามลำดับที่ค่อนข้างมากจากไตรมาสที่ 4 ถึงไตรมาสที่ 1 มันอ่านถูกแล้วเหรอ?

ไคล์ เซาเออร์ส

ใช่ ฉันคิดว่าเราจะยึดแนวทางรายได้ทั้งปีมากกว่าแนวทางในไตรมาสที่ 1 แต่ผมคิดว่าผมย้อนกลับไปคิดถึงความคิดเห็นที่เราทำเกี่ยวกับไตรมาสที่ 4 ที่อาจเกี่ยวข้องกับเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็คือ มีปฏิทินกีฬาที่ดีจริงๆ และเปอร์เซ็นต์การถือครองกีฬาสำหรับเรานั้นดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ฉันคิดว่าฉันเห็นสิ่งนั้นจากคนอื่นเช่นกัน ฉันไม่รู้ว่าฉันจะคิดในแง่นั้นจริงๆ และเนื่องจากเราไม่ได้กำหนดตัวเลขเฉพาะสำหรับไตรมาสที่ 1 ฉันจึงไม่ต้องการที่จะขึ้นหรือลงโดยไม่จำเป็น แต่เห็นได้ชัดว่าเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ไตรมาส 1 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราทำในปีที่แล้ว

ไรอัน ซิกดาห์ล

แล้วแค่ในแอป ประสิทธิภาพแข็งแกร่งในเพนซิลเวเนีย หากไม่มีแอปมิชิแกน คุณก็ไม่มีแอปที่นั่น ฉันเดาว่าช่วงเวลาใดที่แอปจะเผยแพร่ในมิชิแกน? แล้วอย่างที่สอง ทำไมจะไม่ได้ ทำไมคุณไม่มีวันนั้นในวันแรกล่ะ?

ริชาร์ด ชวาตซ์

ฉันจะเอาอันนั้น นี่คือริชาร์ด ระยะเวลาสำหรับตลาดคาสิโนเช่นมิชิแกนและเพนซิลเวเนียในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เรามีแอปสำหรับคาสิโนสปอร์ตบุ๊คในรัฐนิวเจอร์ซีย์มาหลายปีแล้ว แต่ Apple มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเมื่อไม่นานมานี้ และเราตัดสินใจปรับปรุงแอพทั้งหมดของเราเพื่อตอบสนองความต้องการระยะยาวตามเป้าหมายของ Apple และตอนนี้เรากำลังสร้างผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยพื้นฐานแล้วเป็นไปตามวิธีที่เราต้องการให้เป็นระยะยาว

ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นกับการพัฒนาเส้นทางนั้น และเราตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จในระยะยาวด้วยการลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ๆ แทนที่จะพยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วและอาจไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายระยะยาวของบริษัทเราได้จริงๆ

ไรอัน ซิกดาห์ล

ดี. จากนั้นมีการติดตามผลหนึ่งครั้งบน Google ยินดีที่ได้เห็นใบสมัคร คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการอนุมัติหรือไม่ แล้วคุณอยู่ในรัฐใดได้บ้าง และหรือสามารถอยู่ในรัฐทั้งหมดได้ เหมือนกับเมื่อคุณได้รับการอนุมัติในวันแรก?

ไคล์ เซาเออร์ส

เราได้นำไปใช้กับตลาดทั้งหมดที่ Google สนับสนุนตั้งแต่วันแรก มีหลายรัฐ เช่น มิชิแกน และเวสต์เวอร์จิเนีย ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ส่ง App Store ดังนั้นแอปพลิเคชันจึงต้องเผยแพร่ ดังนั้นทันทีที่มีวางจำหน่าย เราจะจัดส่งในตลาดเหล่านั้น แต่ไทม์ไลน์นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเล็กน้อย เนื่องจากมีกระบวนการไปมาและการอนุมัติที่ต้องผ่านกระบวนการใหม่ และมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราทั้งหมด แต่ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าเรามีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นอย่างมากในการทำให้แน่ใจว่าเรากำลังทำทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องเป็นเพื่อเป็นหนึ่งในเกมแรกๆ ที่เปิดตัวเมื่อวางจำหน่าย